壁垒–你对金融自由的途径

为什么

我们都需要控制我们的钱,但经常 - 钱控制我们。

人们生活中的一个压力源是金钱。人们对一个人的投资和整体金融生活有焦虑,沮丧,混乱和不满。当我们无法清楚地了解我们的生命,而且没有真正的系统来实现这一目标,这可能会发生。

壁垒 将帮助您实现您的个人和财务状况 目标。通过开发明确的计划(+连续规划),我们将为您提供结构,以帮助您实现您真正想要的生活。

这一切&更多的是非常实惠的费用。

壁垒 服务是了解综合财务规划的重要性,但由于时间缺乏,仍然无法承诺完全进程。需要教练的人来指导他们&理解他们并不旨在成为下一个沃伦巴菲特,但仍然希望以安心实现目标。

什么

壁垒 客户收到超过一个计划和高级计划工具来实现他们的 目标。 他们得到了更有价值的东西:每次转弯的指导,问责制和帮助。

主要特征

  • 个性化
  • 定制
  • 专注于目标
  • 验证的方法
  • 目标集中投资组合策略

壁垒Can Answer…

  • 我什么时候可以退休?
  • 我应该花多少风险?
  • 我如何成长& maximize my wealth?
  • 如何实现我的目标?
投资策略

Wisewealth  - 您对金融自由的道路1

如何

如果您决定与我们合作,我们将击败Wisewealth分为两部分 - 财富卫生检查和WISEPLANNING(正在进行的建议和监测)。让我们从舞台上开始。

阶段1–财富健康检查

你最后一次有金融健康检查是什么时候?要到达你想要的地方,重要的是要知道你现在在哪里。

  • 通过心理测量测试的风险分析(风险胃口)
  • 净值&资产分配分析
  • 风险分析–风险容忍与风险容量与冒险的风险
  • 短期目标成就测试
  • 共同基金评论& Detailed Report
  • 奖金2020. –创建长期目标的基本计划 (这适用于今年使用Wisewealth Service的人员)

Steps:财富健康检查

  1. 你支付费用
  2. 我们分享我们需要的信息& risk profiling link
  3. 你提供细节
  4. 我们分析& create reports
  5. 我们发送报告&通过电话与您讨论

完成此评估后,我们会知道您是否有任何风险因素要意识到。风险因素是您和您的顾问需要注意的行为/财务因素,以帮助您定位成功的财务计划。

第2阶段– WisePlanning

如果您喜欢使用计划采取协作方法,并且您不想管理自己的投资,我们将为您提供 Wiseplanning没有额外的成本。 (我们赚取类似于任何其他顾问或银行家的投资–这照顾投资建议& continuous support)

计划毫无价值,但规划过程至关重要。 A 计划 假设你知道什么’s going to happen – even though you don’t. By contrast, 规划 在最真实的意义上是一种基于现实的过程,允许生命’不可预测性。我认为这张图片可以帮助您了解…

自己投资

步骤:Wiseplanning.

  1. 投资组合设置
  2. 创建长期目标的基本计划 (阶段1– Bonus 2020)
  3. 支持实施
  4. 定期投资监测& review
  5. 每3-4个月的后续会议检查您的投资& plan progress
  6. 合格规划师的可用性–由于您的情况发生变化,您可以通过电话,电子邮件或WhatsApp致电谁。

壁垒 客户还可以访问他们的定制仪表板,以一目了然地查看一切。我们称之为您的Fundsketch,它为您提供了一个您可以随时随地访问的地方,查看您的金融生活中正在进行的一切。

费用: 持续7,500卢比的持续费用= 8,850卢比 (对于2020年的前20名客户–我们正在吸收GST,因此您的费用将为7,500 / - )

让’s have a Call